Patrick Jane und die Ermittler vom CBI untersuchen den Mord an Archie Bloom Junior, einem Besucher des Travestietheaters, vor dessen Hintereingang die verkohlte Leiche des jungen Mannes entdeckt wurde. Die Dragqueen Glenda und ihre Kolleginnen aus der Show machen jedoch widersprüchliche Aussagen. Sie geben Teresa Lisbon und ihre Team nur wenige Anhaltspunkte. Unter den Tatverdächtigen befindet sich neben dem skrupellosen Vermieter des Opfers auch dessen Vater Archie Bloom Senior...
