Der geniale, aber schwierige Profiler Malcolm Bright fängt nach seinem Rauswurf durch das FBI bei der New Yorker Polizei einen neuen Job an. Als Sohn des legendären, seit Jahren inhaftierten Serienkillers "Der Chirurg" eilt dem jungen Mann ein bizarrer Ruf voraus: Zwei Morde in der Drogenszene der Stadt lassen bei den Ermittlern und Ermittlerinnen den bösen Verdacht aufkommen, dass hier ein Bandenkrieg seinen blutigen Anfang nimmt. Malcolm hat dazu allerdings eine andere Meinung.