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Für die Bewohner von Tanana ist der Verkauf von Pelzen eine elementare Einnahmequelle, die für den Kauf von Kleidung, Medikamenten und Benzin verwendet wird. Zu Beginn der Fellsaison brechen Charlie Wright und sein Sohn auf in die Wildnis, um ihre Fallen zu checken. Die beiden erwartet eine böse Überraschung, denn ein Bärenmarder war da und hat die Köder gefressen. Alle Fallen sind leer.