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John Byers lockt Dana Scully mit einem Vorwand nach Las Vegas. Er hat dort bei einer Waffenmesse nämlich die Wissenschaftlerin Suzanne Modeski wiedergesehen, die für einige Zeit unter mysteriösen Umständen verschwunden war. Und ein Bekannter von John wurde kürzlich mit Hilfe eines neuartigen Kampfstoffes ermordet, der angeblich von Modeski entwickelt wurde. Scully soll dabei helfen, die rätselhaften Hintergründe dieses Falles zu ermitteln...