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Der zwölfjährige Danny ist unglücklich, weil er seinen neuen Stiefvater nicht leiden kann. Sein Vater Frank versucht, ihn zu besänftigen. Und als er der Junge erzählt, dass er zufällig sah, wie der arrogante Typ einen anderen Mann ermordet hat, glaubt ihm niemand. Nur Frank wird wachsamer und findet Anzeichen, dass Danny recht haben könnte.