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Robert Lorenz, als Maschinist auf der Santa Verena von Genua nach Mexiko unterwegs, hat in Tunis überraschend abgemustert und ist seitdem spurlos verschwunden. Seine letzte Nachricht aus Casablanca ist offenbar gefälscht. In Tunis erfährt der Privatdetektiv Frank Kross, dass Dr. Miguel Alvarez, Spezialist für plastische Chirurgie, in seiner geheimen Klinik emigrierten Gangsterbossen zu neuen Gesichtern verhilft. Die Gesichter werden nach lebenden Vorbildern angefertigt. Als Vorlage hat man sich auch den Maschinisten Lorenz ausgesucht. Kross trifft Vorsorge, dass Dr. Alvarez' geplante Operation nicht stattfindet.