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Der Geistliche Cotton Marcus wird von den Kirchgängern bewundert. Niemand ahnt, dass er von tiefen Zweifeln an seinen Glauben zerrissen wird. Das hält ihn nicht davon ab, als Exorzist in Aktion zu treten, wenn eines seiner Schäflein scheinbar von bösen Mächten regiert wird. Er selbst glaubt nicht an die Teufelsaustreibungen - bis er die junge Nell kennenlernt.