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Im Auftrag der Foundation recherchiert Michael Knight diesmal unter Waffenhändlern. Es geht um den Verbleib einer Ladung von Polizei-Gewehren und zwei sehr gefährlichen Laserkanonen, die vor kurzem von einer Räuberbande erbeutet wurden. Als die Objekte später dann auf einer offiziellen Waffenmesse wieder auftauchen, kann Michael eine Verbindung zu der Hostess Sheila herstellen. Die junge Frau scheint aber nichts mit dem brutalen Raubüberfall zu tun zu haben...