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Michael und RC verschaffen sich mit falschen Identitäten ausgestattet Zugang zu der Botschaft eines mittelamerikanischen Landes. Der Botschafter verfolgt offenbar dubiosen Pläne, die sich um die Beschaffung und den Schmuggel eines extrem gefährlichen Bakteriums drehen. In der Foundation hat man den Verdacht, dass der aggressive Einzeller zur Entwicklung einer Biowaffe dienen soll. RC, der sich als Autohändler mit einem besonderen Portfolio vorstellt, hat K.I.T.T. dabei - getarnt als seltenes Rennauto.