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Michael kommt nur mühsam voran mit seinen Nachforschungen über seine Ausschaltung als Agent. Seit dem Einbruch in sein Appartement, bei dem die Eindringlinge zahlreiche seiner Observierungsfotos zurückgelassen haben, ist Michael davon überzeugt, in den vergangenen Wochen beschattet worden zu sein. Im Gespräch mit seiner Mutter erfährt er zudem, dass sie Besuch von zwei Regierungsbeamten hatte.