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In wenigen Tagen soll der 14-jährige Prinz Jamil im Nahen Osten zum König ernannt werden. Da er als England-Sympathisant gilt, wird sich in Großbritannien um dessen Sicherheit gesorgt. Der Geheimdienstagent David Frazer soll deshalb den Prinzen aus der Gefahrenzone bringen, jedoch kommt ihm jemand zuvor und entführt Jamil. Daraufhin gerät Frazer selbst unter Verdacht, sich mit dem Feind verbündet zu haben. Doch der Agent lässt sich nicht stoppen und deckt Überraschendes auf.