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Mit Charlies neuer Freundin Isabella stimmt etwas nicht. Das wird ihm aber erst zu spät bewusst, als sie bereits ihre teuflische Magie über ihn und sein gesamtes Umfeld verbreitet hat. Hausdame Berta ist bereits vor ihr geflohen und seinem Bruder Alan wächst ein Horn. Als er sich von ihr trennen will, verflucht sie auch noch Charlies kleinen Freund, der doch sonst immer so treue Dienste leistet. Dann steht Evelyn als Hexe vor ihrem Sohn...