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Der Kunstfälscher und Meisterdieb Neal Caffrey wird von Special Agent Peter Burke verhaftet. Damit Caffrey keine lange Haftstrafe absitzen muss, geht er mit dem FBI einen Deal ein. Er darf sich mit einer GPS-Fessel drei Kilometer von seinem Wohnort in New York entfernen, dafür hilft er Burke bei der Aufklärung von Diebstählen: Peter will eigentlich mit Elizabeth einen Kurzurlaub machen. Doch vorher besuchen sie eine Duft-Ausstellung, auf der ein wertvoller Flacon von Marie-Antoinette gezeigt wird ...