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Der Kunstfälscher und Meisterdieb Neal Caffrey wird von Special Agent Peter Burke verhaftet. Damit Caffrey keine lange Haftstrafe absitzen muss, geht er mit dem FBI einen Deal ein. Er darf sich mit einer GPS-Fessel drei km von seinem Wohnort entfernen, dafür hilft er Burke mit seinem Know-How bei der Aufklärung von Diebstählen: Zwei Brüder wollen den legendären "Cotton-Club" neu eröffnen und verkaufen gestohlene Taxi-Lizenzen. Peter und Neal ermitteln getarnt als Manager von Sängerin June ...