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Gabriel Bach und Holly Valentin, Ermittler des Hamburger LKAs und des BKAs, sind dabei, einen möglichen Terroranschlag in der Hansestadt zu verhindern. Der deutsch-afghanische Aushilfslehrer Raza, der eigentlich mit Kriminalität nichts am Hut hat, wird durch einen Zwischenfall mit der Polizei auf einer Party erpressbar. Gabriel und Holly setzen ihn daraufhin als Informanten in der islamistischen Szene ein. Dadir, Bruder des erschossenen Drogendealers Youssef, scheint der richtige Anfangskontakt für ihn zu sein. Raza liefert schon bald eine weitere, interessante Spur. Der Terrorist El Adoua soll sich tatsächlich mit dem ominösen "Big Shot" getroffen haben. Obwohl Gabriel nun im islamistischen Milieu ermittelt, scheint er von seiner Vergangenheit als verdeckter Ermittler in Neonazi-Gruppen nicht loszukommen: Als "Charlie" mischt er sich unter seine alten "Freunde". Wird dieser Rückfall seine aktuelle Ermittlung und womöglich sogar sein Privatleben gefährden?