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In einer alternativen Welt des 19. Jahrhunderts lebt der Exorzist Allen Walker, der sich zum Lebensziel gemacht, die Akuma Waffe zu zerstören. Diese Waffe, die mit Hilfe von Seelen verstorbener Menschen funktioniert, wurde vom Millennium-Grafen erfunden, der alles Leben auslöschen will. Nur mit der ebenso mächtigen Waffe "Innocence" kann man die Seelen befreien: Seit über 80 Jahren lebt Gusor nun mit der Puppe Lala, die in ihrem Herzen Innocence hat. Die beiden wollen sich nicht mehr trennen ...