Inhalt

Kiowa-Indianer stehlen dem Trapper Joe die gesamte Beute eines langen Jagdwinters. Im Gegenzug "schenken" sie ihm den gebildeten schwarzen Sklaven Joseph Lee. Der mürrische Joe will seine Felle zurückbekommen und nimmt die Verfolgung der Diebe auf. Als aber sowohl die Indianer mit Joes Fellen als auch Joseph in die Falle von Skalpjägern unter Führung des skrupellosen Jim Howie geraten, entschließt sich Joe, nicht nur seine Beute zu retten.