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Die rothaarige und sommersprossige Elsa (Claire Bouanich) ist nicht auf den Mund gefallen und interessiert sich, wie sich das für eine Achtjährige gehört, für die großen und kleinen Dinge des Lebens. Weil ihre alleinerziehende Mutter (Nade Dieu) wenig Zeit für ihre Tochter hat, muss Elsa allein auf Entdeckungsreise gehen. Ein Mal kommt es sogar vor, dass ihre Mutter sie auf der Parkbank vergisst und das Kind, weil es keine Wohnungsschlüssel besitzt, ausgesperrt bleibt. Zum Glück gibt es den pensionierten Uhrmacher Julien (Michel Serrault), der sich widerwillig um das Mädchen kümmert. Der zurückgezogen lebende Alte erzählt ihr auch von seiner Leidenschaft, den Schmetterlingen. Als Elsa mitbekommt, dass er für eine äusserst seltene Art von Sommervogel aufs Land fährt, versteckt sie sich kurzerhand in seinem Auto und begleitet ihn als blinde Passagierin auf seiner Expedition. So wie "Isabelle", der Schmetterling, den Julien zu finden hofft, bringt auch die kleine Elsa Lebendigkeit und Heiterkeit in sein Leben zurück, und schon bald öffnen sich die zwei ungleichen Einsamen gegenseitig Augen, Ohren und Herz.