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Charlie Eppes befasst sich mit einem "Unfall", der sich während der Bühnenshow der bekannten Zauberkünsterlin Talma ereignete. Die Hauptperson hat sich vor den Augen ihrer Zuschauer weggezaubert und ist seitdem spurlos verschwunden. Charlie und Don gegen der Frage nach, was hier tatsächlich geschehen ist und ob die Magierin dabei ihr Leben verloren hat. Das mathematische Genie muss in diesem Zusammenhang erst einmal den Trick verstehen, mit dem Talma ihre Fans in die Irre zu führen plante.