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In der Millionenstadt Los Angeles ereignet sich bei Vollmond eine Reihe merkwürdiger Vorfälle. Bei den offensichtlich extrem brutalen Angriffen kommen mehrere Menschen ums Leben. Ein Überlebender, der Police Deputy Wenzel, berichtet danach von einem Monster, das ihn attackiert habe. Während die Kollegen ihn für durchgeknallt halten, geht Mulder diesem Hinweis nach. Er glaubt daran, dass es sich bei dem bizarren Wesen um eine Art Dämon handeln muss, der sich von den Ängsten seiner Opfer ernährt...