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Der Winter hat schnell an Fahrt aufgenommen und hat Alaska mittlerweile fest im Griff. Inzwischen geht auch die Sonne nicht mehr auf und es herrscht klirrender Frost in Tanana. Mit ihrem Motorschlitten brechen Stan Zuray und sein Sprössling Joey zur Elchjagd auf. Zugleich schießen sie auch etwas für ihre Schlittenhunde. Am Yukon River dagegen geht Pat Moore zum Fischen. Aus langjähriger Erfahrung weiß er genau, wann dabei die fetteste Beute winkt...