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In Tanana ist der Winter da. Damit nähert sich jedoch auch die Zeit, während der 60 Tage lang die Sonne nicht aufgehen wird. Entsprechend treffen alle Vorkehrungen für diese harte Zeit. Für James Francis ist das die Gelegenheit, um Geschäfte zu machen, indem er Feuerholz zum Verkauf anbietet. Dummerweise geht ihm aber ausgerechnet jetzt sein Motorschlitten kaputt. Charlie Wright hingegen muss die Kanalisation des Dorfes enteisen, wofür er zu einem starken Heizgebläse greift.