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Vor Weihnachten fährt Tony an die Küste, um sein Boot winterfest zu machen. Er denkt an Pussy, der ein fabelhafter Weihnachtsmann für die Kinder war und dessen Leiche nun auf dem Meeresboden liegt. Tony erinnert sich an 1995, als Pussy von einer Reise nach Florida zurückkehrte und sich ungewöhnlich verhielt. Jetzt wird ihm klar, dass Pussy schon damals vom FBI verkabelt worden war.