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Professor Adam Drake und seine Begleiterin Christine Chase sterben nach einer Party durch einen Autounfall. Morse stellt bald fest, dass die Beifahrerin bereits vor dem Unfall tot gewesen sein muss und der Wagen, der Larry Humbolt, dem ehemaligen Lehrer von Drake gehörte, manipuliert wurde. Daher vermutet die Polizei, dass nicht Drake sondern Humbolt sterben sollte und der Täter ein Gast der Party war.