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In der New Yorker Zweigstelle des FBI setzen Spezialagenten wie Maggie Bell und Omar Adom "OA" Zidan all ihre Kenntnisse, ihre intellektuellen Kapazitäten und ihre Erfahrungen ein, um die Stadt und das ganze Land vor organisiertem Verbrechen und Terror zu beschützen: Der Mord an einem ausländischen Studenten führt die FBI-Ermittler zu einem Drogen-Deal, der wohl nicht wie geplant gelaufen ist. Unterstützung erhalten Bell und Zidan von Detective Hailey Upton aus Chicago, die recht impulsiv ist...