Die Konfrontation mit seinem despotischen und herrschsüchtigen Vater Hermann veranlasst Franz, einen gnadenlosen Anklagebrief von mehr als 100 Seiten zu verfassen, den er letztendlich nie abschickt. Er schreibt stattdessen die Geschichte eines Mannes, der sich in ein Insekt verwandelt: "Die Verwandlung". Yitzhak Löwy, Schauspieler in einer traditionellen jiddischen Theatertruppe, wird ein guter Freund für Franz.
