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Als ein Kurier auf Jamaika ermordet wird und angeblich nur unwichtige Papiere gestohlen werden, müssen Mrs. Gale (Honor Blackman) und Steed (Patrick Macnee) ran, um die hinterhältigen Schurken zur Strecke zu bringen. Steed nimmt den Platz des Toten in Gefolgschaft von Mrs. Gale ein. Sehr bald findet das Agentenduo heraus, dass die Unterlagen Anweisungen für einen revolutionären Umsturz in Argentinien enthalten, der den totalitären Diktator Miguel Rosas (Richard Warner) in Amt und Würde bringen soll.