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Zu mitternächtlicher Stunde bittet Terry seinen Kumpel Philip Marlowe, ihn über die Grenze nach Mexiko zu fahren. Angeblich hat Terry Ärger mit seiner Frau. Dumm nur, dass diese kurz darauf ermordet wird und der Privatdetektiv als "Fluchthelfer" in Haft kommt. Aber Marlowe glaubt an die Unschuld seines Freundes, selbst als dieser Selbstmord begeht und ein Geständnis hinterlässt. In dieser Raymond-Chandler-Verfilmung ist Marlowe kein cooler Typ à la Bogart, sondern ein verluschter Hasenfuß, der in jede Falle tappt. Auch nett: Arnie Schwarzenegger als bulliger Leibwächter.