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Alles deutet darauf hin, dass Spike wieder seinen Vampir-Gelüsten nachgeht. Buffy beschließt deswegen, herauszufinden, ob da wirklich etwas dran ist. Deswegen beschattet sie heimlich Spike, findet aber keinen Hinweis darauf, dass er wieder tötet. Als sie ihn schließlich persönlich konfrontiert, bringt sie ihn damit komplett aus der Fassung. Indessen wird in Großbritannien ein Attentat auf die Versammlung der Wächter verübt. Giles kommt nur knapp mit dem Leben davon...