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Das NCIS-Team aus Los Angeles ermittelt zusammen mit den Kollegen vom FBI in einer bizarren Mordserie. Die Täter befinden sich vermutlich unter den Mitgledern einer mysteriösen Gruppe, die sich selbst die "Body-Stitcher" nennt. Es gibt bereits mehrere Opfer. Sam und Callen rätseln allerdings, was hinter diesen Gewalttaten wirklich stecken könnte. Sams Vater macht unterdessen eine neue Bekanntschaft...