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Peter Lewis, genialer Superverbrecher und landesweit gesuchter Urheber des vom FBI analysierten Massenausbruchs aus einem Hochsicherheitsgefängnis, fordert das Ermittlerteam der BAU heraus. Eine nahe der Stadt Tempe im Bundesstaat Arizona gefundene Männerleiche scheint der Anfang eines Katz-und Maus-Spieles zu sein, in das Lewis die Detectives locken will. Für die erfahrenen Polizisten hält die Jagd nach "Mr. Scratch" einige Überraschungen bereit...