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In der Wildnis Alaskas begibt sich der Schweizer Filmemacher Roman Droux, der seit seiner Kindheit von Bären fasziniert ist, gemeinsam mit dem Bärenforscher David Bittner in die Welt der Grizzlys. Fern menschlicher Zivilisation folgen die beiden Abenteurer einem tierischen Liebespaar: dem Bärenmännchen Balu und seiner Gefährtin Luna. Mit ihrer Kamera halten sie die Fürsorge einer Bärenmutter genauso fest wie den Überlebenskampf von Bärenkindern.