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Ein uraltes Wesen aus der Finsternis ist aufgetaucht. Es ist so mächtig und Furcht einflößend, dass selbst Prue und Phoebe in eine Art Schockstarre verfallen. Sie ahnen da noch nicht, dass sie dem Wesen dadurch noch mehr Macht geben. Indessen hat Piper einen charmanten und gut aussehenden Mann kennengelernt, der ihr wirklich gefällt. Dummerweise macht ihr ihr eigener Aberglaube einen Strich durch die Rechnung...