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Die mächtige Schwarzmagierin Tuatha war zwei sehr lange Jahrhunderte in einer Grotte gefangen. Nachdem sie von dort entkommen konnte, macht sie sich sofort daran, um ihre alte Macht wiederzugewinnen. Die drei Halliwell-Schwestern stellen sich ihr mit Leos Unterstützung entgegen. Schell merken sie jedoch, dass selbst ihre gebündelten Zauberkräfte nichts gegen Tuatha ausrichten können. Nun haben sie nur noch eine Chance...